Excel, Power Query i KPI — raporty wspierające decyzje

Dobre raportowanie zaczyna się od pytania biznesowego. Uczestnicy przechodzą od rozproszonych plików i niespójnych definicji do modelu danych, wskaźnika oraz czytelnego widoku dla osoby podejmującej decyzję. Zakres techniczny dopasowuję do poziomu zespołu.

Dla menedżerów, analityków, kontrolerów finansowych i osób, które przygotowują raporty dla innych. Przydatne także dla właściciela, który chce ustalić, jakich informacji potrzebuje od firmy.

Te moduły wyznaczają kierunek rozmowy. Ich zakres i proporcje dopasowuję do potrzeb oraz poziomu uczestników.

01

Decyzja, którą ma wspierać raport. Źródło danych, okres, sposób liczenia i odpowiedzialność za KPI.

02

Łączenie plików, porządkowanie tabel, typy danych, kontrola kompletności i powtarzalne odświeżanie.

03

Powiązania między danymi, założenia modelu oraz analiza rentowności lub innego uzgodnionego problemu.

04

Wybór wykresów, kontekst wyniku, odchylenia i następny krok. Uzgodnienie rytmu przeglądu raportu.

Z rozproszonych tabel budujemy jeden raport. Uczestnicy porządkują dane, definiują wskaźniki i sprawdzają, czy osoba czytająca wynik wie, jaką decyzję może podjąć.

Możemy pracować na przygotowanym zestawie ćwiczeniowym albo na uzgodnionym, zanonimizowanym materiale firmy. Przed warsztatem sprawdzamy wersję Excela i dostępność Power Query. Więcej o doborze wskaźników piszę w poradniku KPI w firmie: od danych do decyzji. Wskaźniki rotacji i cykl konwersji gotówki policzysz w kalkulatorze wskaźników rotacji.

Szkic raportu lub modelu, opis wybranych wskaźników oraz lista zasad dotyczących źródeł danych i odświeżania. Gotowość do wykorzystania zależy od zakresu ćwiczenia i jakości materiału wejściowego.

Szkolenie zamknięte, online lub w firmie, do 8 godzin w jednym dniu albo w kilku spotkaniach. Uczestnicy dostają certyfikaty z numerem, firma — zbiorcze wyniki ankiety. NDA na życzenie. Liczbę uczestników, materiały i wycenę ustalamy po rozmowie. Nie trzeba wybierać gotowego programu bez dopasowania do zespołu.

Wybierz temat w formularzu i zostaw kontakt. Podczas bezpłatnej rozmowy do 30 minut ustalimy, jaki zakres warsztatu ma sens.

Pozostałe obszary znajdziesz w przykładowych programach szkoleń.